LegendaryOS est le centre de commande pour conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Pipeline clients, veille marchés, suivi allocations, et prospection, le tout dans un seul endroit.
Acceder au tableau de bord →Fichiers Excel pour le suivi client. Copier-coller pour les rapports d'allocation. Veille manuelle sur l'actualité fiscale. Prospection sans système. Chaque heure passée sur l'administratif est une heure perdue avec vos clients.
LegendaryOS remplace la friction par de l'intelligence. Pas un outil de plus, un système complet qui fait tourner votre cabinet pendant que vous faites ce que vous faites le mieux : conseiller.
Suivi de vos prospects du premier contact jusqu'à la signature. Relances automatiques, scoring des leads, et historique complet de chaque interaction.
Analyse macro-économique, alertes d'arbitrage, et synthèses hebdomadaires générées automatiquement. Vos clients reçoivent l'information avant de la demander.
Vue consolidée des portefeuilles clients. Alertes de rebalancing, performance par classe d'actifs, et recommandations d'arbitrage alignées sur les objectifs de chaque client.
Identification de prospects HNWI, outreach personnalisé, et capture de leads lors des salons (MIPIM, Habitat, Seniors). Votre pipeline se remplit pendant que vous dormez.
Vos données clients, vos produits partenaires, vos marchés cibles. LegendaryOS s'adapte à votre pratique, pas l'inverse.
Veille automatique, rapports d'allocation, relances prospects, synthèses hebdomadaires. Le quotidien tourne tout seul.
Plus de temps avec vos clients. Moins de temps sur l'admin. Votre cabinet grandit sans que vous en portiez seul la charge.
LegendaryOS donne aux conseillers indépendants les outils que seuls les grands groupes pouvaient se permettre, sans sacrifier ce qui fait leur force : la proximité.